故事承接第一季《黑爵士一世》，講述六十年後的都鐸王朝伊麗莎白一世時期的故事。金雀花王朝此時已經滅亡，由伊麗莎白一世繼承王位。而這位像她的家族一樣瘋狂的女王，雖然性感誘人，卻又極為情緒化。她一直都在尋找理想中的丈夫。伊麗莎白一世擁有一個最具權威的宮廷弄臣愛德蒙·黑爵士，他是《黑爵士一世》中愛德蒙王子的曾孫。這次，愛德蒙搖身一變成為憤世嫉俗又充滿智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊麗莎白一世而篡奪王位。愛耍小聰明的農民鮑德里克和愚蠢的貴族珀西，再次協助愛德蒙展開啼笑皆非的奪權計劃。然而，伊麗莎白一世的得力助手曼徹特主教一直在忠心耿耿的暗中輔佐她，免於王位落入愛德蒙之手。